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Diagnostica molecolare, l'italiana Diasorin fa sua Luminex corporation per $1,8 mld

DiaSorin annuncia che il proprio Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità, e che è stato sottoscritto, un accordo di fusione per l'acquisizione di Luminex Corporation da parte di DiaSorin per un prezzo in contanti pari a USD 37,00 per azione, pari ad un equity value e a un enterprise value di circa USD 1,8 miliardi. In seguito all'acquisizione, il fatturato consolidato su base combined per il 2020 sarebbe di circa € 1,25 miliardi, l'adjusted EBITDA di circa € 472 milioni e la Posizione Finanziaria Netta positiva per circa € 335 milioni.

DiaSorin annuncia che il proprio Consiglio di Amministrazione ha approvato all’unanimità, e che è stato sottoscritto, un accordo di fusione per l’acquisizione di Luminex Corporation da parte di DiaSorin per un prezzo in contanti pari a USD 37,00 per azione, pari ad un equity value e a un enterprise value di circa USD 1,8 miliardi.

Il prezzo per azione concordato rappresenta un premio di circa il 23,1% rispetto al prezzo di chiusura c.d. unaffected al 24 febbraio 2021 (ossia il giorno precedente a quando sono trapelate indiscrezioni riguardanti l’eventuale vendita di Luminex) e ad un premio di circa il 30,6% e di circa il 47,5% rispetto al prezzo medio ponderato sui volumi per il periodo rispettivamente di 30 e 90 giorni precedenti al 24 febbraio 2021.

Luminex sviluppa, produce e vende tecnologie proprietarie e prodotti per esami biologici con varie applicazioni nei settori della diagnostica e del life science. Con più di 900 clienti attivi, è leader nel mercato della diagnostica molecolare multiplexing, settore con la crescita più rapida nel mercato della diagnostica molecolare. Luminex è, inoltre, altamente complementare al business di DiaSorin grazie alla propria tecnologia best in class e all’estesa gamma di soluzioni nel settore life science che supportano la ricerca e lo sviluppo in ambito clinico e farmaceutico.

L’acquisizione rafforzerà il posizionamento di DiaSorin nel mercato della diagnostica molecolare e l’attuale value proposition, in linea con le priorità strategiche del Gruppo. Attraverso l’acquisizione, DiaSorin accederà infatti alla tecnologia e al portafoglio multiplexing di diagnostica molecolare di Luminex, rafforzando la propria offerta ed espandendo la presenza negli Stati Uniti. L’acquisizione permetterà, inoltre, l’accesso alle applicazioni di Luminex nel settore life science, fortificando il legame di DiaSorin con la ricerca accademica e scientifica per anticipare futuri trend di mercato, creando occasioni di collaborazione di lungo termine con aziende biotecnologiche e farmaceutiche (ad esempio, per lo sviluppo di vaccini e farmaci biologici) e la possibilità di sviluppare test basati sulla tecnologia multiplexing per futuri progetti di Value Based Care basati su algoritmi diagnostici, come descritti all’Investor Day 2019 da DiaSorin.

In seguito all’acquisizione, il fatturato consolidato su base combined per il 2020 sarebbe di circa € 1,25 miliardi, l’adjusted EBITDA di circa € 472 milioni e la Posizione Finanziaria Netta positiva per circa € 335 milioni.

“Siamo entusiasti di questa operazione che riteniamo crei valore per i nostri azionisti e rappresenti un’opportunità eccezionale per la nostra crescita futura, posizionando DiaSorin e Luminex come una combinazione unica di specialisti della diagnostica” ha dichiarato Carlo Rosa, CEO del Gruppo DiaSorin. “Luminex è perfettamente in linea con la nostra strategia e con la volontà di rafforzare il nostro posizionamento nella diagnostica molecolare, di espandere la nostra presenza nel mercato statunitense e di creare ulteriore valore fornendo soluzioni al settore life science. DiaSorin e Luminex forniranno un’offerta ineguagliabile a laboratori, ricercatori, medici e pazienti in tutto il mondo grazie alla combinazione delle nostre numerose soluzioni in immunodiagnostica e diagnostica molecolare con la loro eccezionale competenza nell’ambito del multiplexing e del life science. Aspettiamo con impazienza di intraprendere questo percorso che vedrà le persone di DiaSorin e Luminex lavorare insieme per scrivere un nuovo capitolo della nostra nuova storia comune.”

“Attraverso la nostra fusione con DiaSorin crediamo di poter fornire ancora più valore ai nostri clienti con un’offerta di prodotti e servizi ineguagliabile. L’offerta di acquisizione proposta da DiaSorin evidenzia la reputazione ottenuta nel mercato da Luminex e remunera i nostri azionisti con un importante premio sulle azioni possedute,” ha commentato Nachum “Homi” Shamir, Chairman, President e CEO di Luminex.

“Le nostre società, insieme, offriranno nuove opportunità ai nostri dipendenti in una realtà più grande e destinata a diventare un leader ancora più importante nel mercato della diagnostica molecolare e del life science. Voglio ringraziare, infine, tutti i nostri dipendenti, clienti e partner per l’enorme contributo fornito in questi oltre 25 anni di storia.”

Razionale strategico e benefici dell’acquisizione
Garantisce l’accesso alla tecnologia multiplexing di Luminex e alle sue soluzioni di diagnostica molecolare caratterizzate da pannelli di test esclusivi: l’eccellente e flessibile tecnologia multiplexing di Luminex rafforzerà l’offerta di DiaSorin nel campo della diagnostica molecolare.
DiaSorin avrà accesso ad un’esclusiva ampia gamma di soluzioni nei campi delle malattie infettive, infezioni respiratorie, malattie a trasmissione vettoriale, infezioni ospedaliere, infezioni gastrointestinali, così come della genetica e della salute della donna.

Pone le basi per nuove collaborazioni e opportunità di business attraverso l’offerta nel segmento life science: l’accesso alla ricerca accademica e scientifica permetterà a DiaSorin di anticipare futuri trend di mercato, interagendo con aziende biofarmaceutiche per generare opportunità di collaborazioni di lungo termine (ad esempio vaccini e farmaci biologici) e per progetti futuri di Value Based Care basati su algoritmi diagnostici, come comunicato durante l’Investor Day 2019 di DiaSorin.

Rafforza la presenza di DiaSorin negli Stati Uniti: il solido posizionamento di Luminex negli Stati Uniti consentirà a DiaSorin di offrire una gamma di prodotti più ampia e maggiormente diversificata all’interno del mercato diagnostico più grande al mondo e che premia maggiormente l’innovazione.

Accelera la penetrazione degli strumenti e della tecnologia di Luminex al di fuori degli Stati Uniti, facendo leva sulla base commerciale internazionale di DiaSorin: Luminex farà leva sulla posizione di leadership di DiaSorin, generando ulteriore crescita sostenibile nel lungo termine.

Genera sostanziale valore per gli azionisti: l’immediato incremento dell’utile per azione di DiaSorin a seguito del perfezionamento dell’operazione, l’attraente profilo di ritorno sul capitale investito e le rilevanti sinergie di costo generano valore per gli attuali e futuri azionisti.

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