Sanofi e Boehringer, in vista accordo da oltre €20 mld per scambio animal health e consumer healthcare

Sanofi e Boehringer Ingelheim oggi hanno annunciato di aver iniziato negoziati che prevedono lo scambio delle rispettive attività nell'animal health (che passerebbe da Sanofi a BI) e nel consumer healthcare (da BI a Sanofi) in modo da rafforzarsi nel settori in cui le due società si ritengono più competitive.

Sanofi e Boehringer Ingelheim oggi hanno annunciato di aver iniziato negoziati che prevedono lo scambio delle rispettive attività nell’animal health (che passerebbe da Sanofi a BI) e nel consumer  healthcare (CHC) (da BI a Sanofi) in modo da rafforzarsi nel settori in cui le due società si ritengono più competitive.

Più precisamente, la transazione prevederebbe lo scambio del business animal health di Sanofi, che fa capo alla società Merial, e che ha un valore di mercato stimato in  €11.4 miliardi e del settore consumer  healthcare di Boehringer Ingelheim che ha un valore stimato in n €6,7 miliardi. Per pareggiare i conti, la transazione prevede anche il pagamento da parte di Boehringer Ingelheim a Sanofi di una somma di €4,7miliardi.

Il business in Cina di Boehringer Ingelheim nel settore CHC è escluso da questa transazione.

Formalmente, l'accordo non è ancora concluso e verrà finalizzato nei prossimi mesi dopo i contatti con le parti sociali.

L'operazione permetterà a Sanofi di diventare il player numero uno nel settore CHC con vendite annue stimate in circa € 5,1 miliardi nel 2015 e una quota di mercato globale vicino al 4,6% 1. Le vendite di Boehringer Ingelheim nel CHC (esclusa la Cina) sono stimate in circa € 1,6 miliardi per il 2015 e sono altamente complementari con quelle di Sanofi CHC, sia in termini di prodotti e aree geografiche.

Sanofi guadagnerebbe l'accesso ai marchi storici e molto conosciuti nel settore antispastici, gastrointestinale, e analgesici, e raggiungere la massa critica in tosse.

L'industria della salute degli animali è un settore molto attraente in termini di innovazione, potenziale di crescita e di redditività. Combinando i punti di forza complementari di Merial e Boehringer Ingelheim si creerà il secondo operatore nel mercato globale della salute animale con vendite annue di circa € 3,8 miliardi di euro nel 2015 e con la possibilità di competere per la leadership di mercato globale.

I portafogli combinati delle due società e le piattaforme tecnologiche negli anti-parassitari, vaccini e specialità farmaceutiche porranno la nuova società in posizione di leadership nei segmenti chiave in crescita di questo settore. I portafogli di prodotti delle due società sono altamente complementari e si basano sulla competenza di Merial negli animali da compagnia e pollame e nelle competenze di BI nei suini.

"Entrando in trattative in esclusiva con Boehringer Ingelheim, abbiamo agito rapidamente per incontrare uno degli obiettivi strategici chiave della nostra tabella di marcia 2020, vale a dire costruire posizioni competitive nelle aree in cui possiamo raggiungere la leadership. Tale operazione permetterà a Sanofi di diventare un leader mondiale nel settore dei farmaci non da prescrizione e porterebbe un portafoglio complementare con marchi altamente riconosciuti, consentendo la creazione di valore a lungo termine ", ha dichiarato Olivier Brandicourt, MD, Chief Executive Officer, Sanofi . "Sono fiducioso che Boehringer Ingelheim consentirà a Merial a esprimere pienamente e sviluppare le sue potenzialità nel attraente, ma competitivo mercato della salute degli animali."

La Germania diventerà un centro fondamentale per il business di Sanofi nel consumer helthcare, in particolare per le aree gastro-intestinali e tosse.

"La priorità strategica di Boehringer Ingelheim è quella di concentrarsi nei settori fondamentali di competenza della società e con attività su una scala globale o dove un percorso per una scala globale può essere raggiunto" ha dichiarato il Prof. Dr. Andreas Barner, Presidente del Board di Boehringer Ingelheim. " Il buusiness Animal Health di Boehringer Ingelheim è e rimarrà fortemente impegnato a portare innovazione e soluzioni innovative a veterinari e proprietari di animali. Il nostro business combinato la salute degli animali è ben posizionato per una crescita come leader a livello globale. Sono fiducioso che Sanofi consentirà al nostro business CHC di vivere pienamente il suo potenziale supportato da team altamente professionale. "

Lione sarà un tasto centrale operativa delle attività di Boehringer Ingelheim la salute degli animali. Boehringer Ingelheim si impegna a mantenere in Francia ricerca e sviluppo e centri di produzione.